資料分析：台灣區工具機暨零組件工業同業公會

文 / 潘盈佑

2009年1~11月工具機出口分析

依據財政部關稅總局資料處理處提供之我國各關區之進出口報單資料，由台灣區工具機暨零組件工業同業公會（TMBA）統計分析，累計2009年1~11月台灣工具機出口總金額達15億6,856萬美元，較2008年同期減少19億2,168萬美元，衰退55.1％，衰退幅度雖較1~10月的56.5%微幅縮小，但仍顯示出口市場情況不佳，而國際市場對台灣工具機需求減少。其中，金屬切削工具機出口金額為11億9,272萬美元，較2008年同期減少15億8705萬美元，衰退57.1%；金屬成型工具機出口金額為3億7,584萬美元，較2008年同期減少3億3,463萬美元，衰退47.1%。

以工具機出口機種別來看，累計2009年1~11月各機種之出口額依序為：切削中心機依舊排名第一位，出口值為4億1,815萬美元，較2008年同期衰退63%。車床工具機排名第二位，出口值為3億5,554萬美元，衰退55.7%。鍛壓、沖壓成型工具機排名第三位，出口值為2億8,804萬美元，衰退49.4%。其他依序為鑽、鏜、銑、攻螺紋工具機1億8,153萬美元，衰退47.4%；刨、插、拉、齒削工具機8,921萬美元，衰退49.1%；其他成型工具機8,779萬美元，衰退37.7%；磨床工具機7,894萬美元，衰退56.2%；放電、雷射、超音波工具機6,933萬美元，衰退52.3%。2009年1~11月出口詳細統計數據請見表1。

2009年1~11月工具機進口分析

依據海關進口統計資料，台灣工具機累計2009年1~11月進口總值達3億558萬美元，較2008年同期減少11億6,811萬美元，減幅為79.3％，以美金基準來看，年減率已連續九個月縮小，由2009年2月的85%縮小至2009年11月的79.3%，顯示國內廠商投資機械設備持續回溫。其中，金屬切削工具機進口金額為2億4,471萬美元，較2008年同期減少11億3,591萬美元，衰退82.3%；金屬成型工具機進口金額為6,087萬美元，較2008年同期減少3,220萬美元，衰退34.6%。前述兩者1~11月之年減率皆較2009年1~10月的（金屬切削83.1%；金屬成型34.8%）微幅縮小。

以工具機進口機種別來看，累計2009年1~11月各機種之進口額依序為：放電、雷射、超音波工具機排名第一位，進口值為8,975萬美元，較2008年同期大幅衰退91.8%。鍛壓、沖壓成型工具機排名第二位，進口值為5,252萬美元，較2008年同期衰退33.7%。磨床工具機排名第三位，進口值為5,112萬美元，較2008年同期衰退42.2%；其他依序是車床工具機3,686萬美元，衰退52.3%；刨、插、拉、齒削工具機2,709萬美元，衰退23.7%；切削中心機2,355萬美元，衰退53.7%；鑽、鏜、銑、攻螺紋工具機1,632萬美元，衰退57.7%；其他成型工具機834萬美元，較2008年同期衰退39.6%。2009年1~11月進口詳細統計數據請見表2。

2009年11月工具機出口分析

台灣工具機2009年11月單月出口值為1億6,273萬美元，較上月（2009年10月）增加2,415萬美元，成長17.4％，其中，金屬切削工具機較上月成長13.2%，金屬成型工具機成長32.3%。依工具機出口機種別來看，11月出口值和10月相比，增加金額以鍛壓、沖壓成型工具機的975萬美元為最多，增幅為49.1%；其他依序為：切削中心機增加902萬美元，增幅為24.1%；放電、雷射、超音波工具機增加364萬美元，增幅為64.4%；車床工具機增加671萬美元，增幅5.3%；磨床工具機增加116萬美元，增幅為14.1%；刨、插、拉、齒削工具機增加93萬美元，增幅為10.4%；其他成型工具機增加21萬美元，增幅為1.9%，惟鑽、鏜、銑、攻螺紋工具機減少205萬美元最多，減幅為10.7%。

2009年11月工具機進口分析

台灣工具機2009年11月單月進口值為2,847萬美元，與上月（2009年8月）相較減少685萬美元，衰退19.4%，其中，金屬切削工具機衰退30.3%，金屬成型工具機則成長84.0%。依進口機種別來看，11月工具機進口金額較10月增加的機種依序為：鍛壓、沖壓成型工具機增加272萬美元為最多，成長86.8%；車床工具機增加119萬美元，增幅為28.9%；其他成型工具機增加9萬美元，成長44.3%；切削中心機7萬美元，增幅為3.5%。而11月工具機進口金額較10月衰退的機種依序為：放電、雷射、超音波工具機減少637萬美元為最多，衰退40.4％，其他依序為：刨、插、拉、齒削工具機減少380萬美元，減幅為74.8%；磨床工具機減少55萬美元，減幅15.1%；鑽、鏜、銑、攻螺紋工具機減少21萬美元，減幅15.8%。

另外，2009年11月台灣工具機進口金額與2008年同月相比，減少了4,466萬美元，衰退61.1%，其中，金屬切削工具機減少4,166萬美元，減幅為65.1%；金屬成型工具機減少300萬美元，減幅為32.7%。2009年11月單月進口詳細統計數據請見表4。

工具機出口國家分析

2009年1~11月台灣工具機前十大出口國之出口額均較2008年同期呈現衰退，其中，出口額排名以中國大陸居第一位，出口額達5億2,926萬美元，較2008年同期衰退43.1%，占整體之比例達33.7%，相較於其他主要出口國家，中國大陸占我國工具機出口額比重極高，由此可看出中國大陸對我國工具機出口市場之重要地位。美國排名居次，出口額達1億1,667萬美元，占整體之7.4%，較2008年同期衰退62.9%。德國排名第三，出口額達7,109萬美元，占整體之4.5%，較2008年同期衰退65.6%。泰國排名第四，出口額為6,100萬美元，衰退42.1%。巴西排名第五，出口額為5,563萬美元，衰退62.3%。此外，2009年1~11月台灣工具機前三十大出口國中，唯菲律賓較2008年同期成長16.6%，其餘國家呈現衰退狀態，其中以墨西哥的衰退幅度1.0%為最小。2009年1~11月台灣主要出口國家詳細數據請參考表5。

依工具機出口機種別來看，累計2009年1~11月之出口金額，放電、雷射、超音波工具機（稅號8456）出口前10大國家依序為：中國大陸、香港、美國、韓國、馬來西亞、印度、日本、荷蘭、英國、泰國，上述各國出口金額與2008年同期相比，唯排名第五的馬來西亞成長10.6%，已連續九個月的正成長，其他國家之出口額皆較2008年同期衰退。另外，此機種前20名國家中，呈現成長狀況尚有：第14名的菲律賓出口金額為93萬美元，較2008年同期成長81.3%，已連續六個月的成長；第20名的沙烏地阿拉伯42萬美元，成長7.9%。相關數據請參考表6。

切削中心機（稅號8457）累計1~11月出口值，前10大出口國家依序為：中國大陸、美國、德國、荷蘭、巴西、義大利、香港、印度、泰國、土耳其，與2008年同期相比，此機種出口前10大國家市場皆呈現衰退狀態，除第1名中國大陸衰退41.6%之外，其他國家衰退幅度都超過五成以上，已土耳其衰退82.8%為最多。此外，前20名國家中，較2008年同期成長的只有：第19名埃及出口額為362萬美元，成長12.8%，及第20名墨西哥340萬美元，成長42.5%，皆有連續五個月的正常表現。相關數據請參考表7。

車床工具機（稅號8458）累計1~11月出口值，前10大出口國家依序為：中國大陸、美國、德國、義大利、荷蘭、土耳其、法國、英國、印度、芬蘭，與2008年同期比較，皆呈現衰退狀態，其中以中國大陸的衰退幅度34.0%為最小，以土耳其衰退79.0%為最多。另外，此機種出口前30大國家中，唯第14名的瑞典呈現成長狀態，1~11月出口額為662萬美元，成長幅度為13.9%。相關數據請參考表8。

鑽、鏜、銑、攻螺紋工具機（稅號8459）累計1~11月出口值，前10大出口國家依序為：中國大陸、德國、泰國、美國、巴西、香港、越南、印度、韓國、馬來西亞，與2008年同期相比，皆呈現衰退狀況，以第3名的泰國的衰退幅度6.8%最小。另外，此機種出口前20大國家中，較2008年同期成長的只有：第11名的沙烏地阿拉伯，出口額為366萬美元，較2008年同期成長210.5%，已連續九個月的成長，值得持續開發；以及第20名的波蘭，出口額為175萬美元，成長62.4%。相關數據請參考表9。

磨床工具機（稅號8460）累計1~11月出口值，前10出口大國家依序為：中國大陸、香港、越南、泰國、美國、印度、德國、馬來西亞、日本、印尼，與2008年同期相比，前10大出口國家市場皆呈現衰退。另外，此機種出口前20大國家中，較2008年同期成長的有：第12名緬甸出口金額為117萬美元，成長170.1%；第15名的沙烏地阿拉伯出口額95萬美元，成長56.0%；第19名的阿拉伯聯合大公國出口額73萬美元，成長57.5%，上述三國的1~11月出口額年增率，皆較1~10月出口額年增率增加。相關數據請參考表10。

刨、插、拉、齒削工具機（稅號8461）累計1~11月出口值，前10大出口國家依序為：中國大陸、越南、美國、日本、香港、澳大利亞、馬來西亞、德國、印度、泰國，與2008年同期比較，皆呈現衰退狀態，其中，以第2名越南的衰退幅度5.1%為最小，第3名的美國的衰退幅度達76.0%為最大。另外，此機種出口前30大國家中，較2008年同期成長的有：第19名的菲律賓1~11月出口額118萬美元，較2008年同期大幅成長182.8%，惟增幅較1~10月的253.6%趨緩；與第20名的阿拉伯聯合大公國出口額為98萬美元，成長41.5%；以及第28名的緬甸出口額為50萬美元，大幅成長169.6%，值得我國業者注意。相關數據請參考表11。

鍛壓、沖壓成型工具機（稅號8462）累計1~11月出口值，前10大出口國家依序為：中國大陸、泰國、越南、巴西、馬來西亞、美國、印度、印尼、香港、日本，與2008年同期相較，前十大出口國皆呈現衰退狀態，以第5名的馬來西亞衰退幅度8.1%最小，其餘國家衰退幅度皆約在五成以上。然而，此機種出口前20大國家中，較2008年同期成長的有：第12名的澳大利亞、14名的墨西哥、16名阿拉伯聯合大公國、17名菲律賓、18名荷蘭、19名法國、及20名英國，其中以荷蘭成長幅度達148.3%為最多，值得研究。相關數據請參考表12。

其他成型工具機（稅號8463）累計1~11月出口值，前10大出口國家依序為：中國大陸、馬來西亞、印度、巴西、印尼、越南、泰國、沙烏地阿拉伯、土耳其、香港，其中值得注意的是，第8名的沙烏地阿拉伯出口額與2008年同期相比大幅成長619.7%，惟與前兩個月維持相同的增長幅度，其他國家皆呈現衰退狀態。另外，此機種出口前20大國家中，較2008年同期成長的有：第13名的阿拉伯聯合大公國，出口額為230萬美元，成長51.8%；15名的菲律賓，出口額155萬美元，成長35.4%；第18名的白俄羅斯，出口額105萬美元，巨幅成長1,955.3%，尤其值得注意。相關數據請參考表13。