印度市場潛力、工具機產業現況與業者拓銷策略

• 印度製造崛起與市場潛力

2024年印度舉行總理大選，現任總理莫迪（Narendra Modi）尋求第3個任期，最後選舉結果顯示，其政黨聯盟共取得293席，莫迪確定連任。印度近年經濟發展仍維持高成長率，核心產業政策為「印度製造」，透過投資優惠及進口關稅軟硬兼施的配套政策，促使外國企業至當地投資，以建設印度成為全球製造中心，主要聚焦產業為資通訊電子及汽車產業。

全球供應鏈體系在過去數十年因中國大陸的「世界工廠」地位而高度集中，其崛起關鍵在於低廉生產成本、完備製造基礎設施、龐大勞動力、出口導向政策、以及政府扶持措施等五大優勢。然而，2018年後美中貿易戰、新冠疫情、俄烏戰爭等地緣衝擊，迫使跨國企業重新審視供應鏈風險管理，形成四大轉型趨勢：

• 數位化與自動化整合

運用物聯網、AI、區塊鏈等技術提升供應鏈透明度，例如即時數據分析優化庫存管理，雲端平台強化跨國協作，降低斷鏈風險與營運成本。

• 永續發展與ESG深化

企業將環境與社會責任嵌入供應鏈，如碳足跡追蹤、綠色物流規劃，並通過第三方認證提升供應商ESG評級，同時滿足投資者與消費者倫理期待。

• 區域化與短鏈佈局

美歐推動友岸外包（Friend- Shoring），將半導體、醫藥等戰略產業轉移至政治同盟國，台積電赴美日設廠即為典型案例。此模式縮短運輸週期並分散地緣風險，但需克服文化差異與成本上升挑戰。

• 在地化與客製化轉型

消費電子與生技產業加速「近市場生產」，結合3D列印與智慧製造技術，實現小批量多樣化生產，例如印度市場針對區域需求開發專屬產品規格。

印度憑藉人口結構優勢（年齡中位數28.2歲）與消費市場擴張，正成為跨國企業分散風險的首選替代基地，目前觀察利多因素主要有三：人口紅利驅動內需、數位消費革命、政策利多加持。其中，人口紅利驅動內需方面，20-33歲青壯年佔總人口33%，推動年均所得1萬美元以上族群至2027年達1億人，將帶動消費電子、奢侈品需求激增；數位消費革命方面，社交商務與BNPL（先買後付）模式普及，2027年有望超越日本成為全球第三大消費市場，吸引蘋果開設直營店、塔塔星巴克五年千店擴張計畫；政策利多加持方面，2023年總預算案聚焦刺激民間消費與就業，配合製造激勵計畫（PLI）吸引外資投入電子、再生能源等產業。

全球供應鏈正朝向區域化、數位化與永續發展轉型，印度憑藉龐大且年輕的人口紅利，成為全球企業拓展的新焦點。跨國企業積極佈局印度市場，推動供應鏈調整，未來印度將在全球經濟中扮演更關鍵角色。

• 印度工具機產業現況與產業聚落

產業現況

根據印度工具機製造業協會（IMTMA）2023年統計，印度為全球第九大工具機生產國、第七大消費國。隨著經濟快速成長，紡織、重工業、食品加工、化學醫療及能源等產業帶動工具機需求，推動產業發展，未來有望從進口國轉型為生產國。然而，目前印度本土工具機僅能滿足約40%需求，其餘須仰賴進口，造成嚴重貿易逆差，這也顯示當地市場仍有極大成長空間。

印度機械設備產業在上游原料供應完善，擁有豐富鐵礦與鋼材生產能力，中游鋼鐵加工產業因低技術門檻與廉價勞工吸引國際代工。然下游精密加工及電機、控制等零配件本土供應鏈薄弱，導致許多企業須依賴進口零組件進行成品組裝。此外，印度工具機產業面臨高電費、停電、專業人才短缺、機器設備昂貴及安全規範不足等問題，影響產業競爭力與技術升級的速度。印度約有1,000家工具機、系統及零配件企業，其中20家大型企業產值占全國總產值七成，其餘為中小企業。四分之三企業已獲ISO認證，部分企業取得CE標誌以拓展歐洲市場。大型企業主要生產重工業設備，中小企業則以附屬設備為主，多數仍使用低價、技術層次較低的半自動型設備，且安全防範措施不足。由於資金有限，中小企業無法負擔昂貴設備，因此高度依賴進口工具機，特別是綜合加工機、磨床、鑽床及銑床等類別。

市場需求方面，切削機占比最高，CNC型工具機產值逾八成，成長率遠高於傳統型；成型機以沖壓機為主，CNC型無論在數量、產值或成長率皆低於傳統型，單價僅約傳統型的一半。整體而言，印度工具機市場仍有較大發展空間，本土企業可透過技術升級與擴產提升競爭力，外資企業亦可藉此拓展市場。IMTMA積極推動技術發展、產品開發及品質管控，以提升印度工具機產業水準，助其邁向現代化與國際競爭。

工具機政策與產業聚落

印度各邦（如馬哈拉施特拉邦、古吉拉特邦、塔米爾納度邦等）積極吸引工具機產業投資，並受惠於政府「印度製造」（Make in India） 計畫。該計畫擴大CNC金屬加工機的優惠關稅，並提供100%外資直接投資、免工業許可證等政策，以促進工具機製造與進口。此外，印度將出口視為國家優先事項。目前工具機進口的基本關稅為7.5%，加上社會福利捐與IGST，總稅率達27.735%，適用於HS編碼8456-8463的工具機產品。

印度工具機產業廣泛分布於全國，但主要生產基地集中在馬哈拉施特拉邦、古吉拉特邦、卡納塔克邦、安德拉邦、塔米爾納度邦、哈里亞納邦和旁遮普邦等地，各邦均積極吸引投資，形成產業聚落。此外，北阿坎德邦近年來也積極推動工業發展，逐步成為工具機製造的重要地點。

1. 馬哈拉施特拉邦

該邦是印度的經濟重鎮，主要產業涵蓋工程、汽車和紡織業，其中浦內（Pune）為工具機製造的重要城市。浦內與孟買（Mumbai）形成強大的工業走廊，匯聚世界知名企業，如福斯（Volkswagen）、戴姆勒（Daimler）、Mahindra & Mahindra、Bajaj Auto等，形成完整的供應鏈體系。查坎（Chakan）產業區因擁有良好的產業政策、基礎設施、臨海優勢與充足技術人才，而成為印度主要的製造業中心之一。

2. 古吉拉特邦

該邦為印度最重要的工業區之一，拉傑科德（Rajkot）是工具機製造的核心地帶，擁有眾多傳統工具機生產商，產品涵蓋CNC加工中心、車床、液壓機、機械壓力機、專用工具機等。當地著名工具機製造企業包括Jyoti CNC、Macpower CNC、Singhal Power Press等。亞美達巴德（Ahmedabad）則聚焦於鑄造、鍛造、汽車零件與鈑金包裝等產業，此外，賈姆訥格爾（Jamnagar）為黃銅零件製造中心，巴羅達（Vadodara）及蘇倫德拉納加爾（Surendranagar）則發展機械製造業。

3. 卡納塔克邦

該邦是印度工具機製造的核心地帶，班加羅爾（Bangalore）生產全印度約60%的工具機，產值估計超過3億美元。當地主要工業區包括Peenya、Abbigere和Bommasandra，主要聚焦於金屬切削工具機及高價值機械製造。該地區產業鏈完整，擁有公營企業、跨國公司及眾多中小型企業，形成高度競爭的市場環境。為進一步促進工具機產業發展，印度政府於2018年宣布成立Tumakuru工具機園區，旨在提升當地供應鏈競爭力，滿足工具機製造商及相關零組件供應商的需求，並促進技術創新與產品多元化。

4. 安德拉邦

該邦為印度汽車零件生產的重要據點，擁有眾多國際汽車製造企業設廠，如南韓起亞（Kia）汽車公司已投資20億美元，建立當地生產基地。該邦亦擁有豐富的港口資源，如維沙卡帕特南（Visakhapatnam）等主要港口，以及約14個中小型港口，為工具機及相關產業提供良好的出口條件。此外，安德拉邦擁有高素質勞動力，識字率相對較高，有助於工業發展與技術提升。

5. 塔米爾納度邦

該邦是臺灣機械業者在印度主要投資的地點之一，清奈（Chennai）和哥印拜陀（Coimbatore）為當地兩大工業重鎮。塔米爾納度邦擁有印度重要的工具機協會—馬德拉斯工具機製造商協會（MMTMA），該協會在推動當地工具機產業發展方面扮演關鍵角色，並與政府、法規機構、金融機構及其他產業組織密切合作，以提升競爭力、生產力及效率。儘管哥印拜陀擁有國內機場，但仍屬於印度次級城市，目前尚無臺灣機械業者進駐。然而，該區域仍具發展潛力，特別是在精密機械與零件製造領域。當地亦有Mahindra集團在清奈周邊投資的Mahindra World City Origins，以及Indospace集團在清奈及哥印拜陀周邊開發的工業區。印度商工部招商中心Invest India設有Taiwan Plus團隊，協助臺灣企業在印度的布局，並提供設廠區域的書面資料評估，包括協助安排土地和廠房的實地考察等。

印度政府透過「Make in India」政策，積極推動製造業發展，並提供優惠措施吸引外資進駐，工具機產業亦因此受惠。主要政策包括允許100%外商直接投資（Foreign direct investment, FDI）、降低工具機製造業的產業門檻、減免關稅、強化基礎設施建設等。印度工具機市場仍面臨技術與產能挑戰，部分高階設備仍需依賴進口，但透過政府支持與產業聚落的發展，印度工具機產業正逐步提升國際競爭力，未來必將成為全球工具機市場的重要參與者。

• 印度工具機進口金額與主要機種

根據Global Trade Atlas，2024年印度進口工具機金額25.8億美元，較2023年成長26.1%，如圖1。其中，進口第一大國為中國大陸，進口金額718百萬美元，較2023年成長14.1%，占比27.8%；第二大國為日本，進口金額465百萬美元，較2023年成長18.7%，占比18.0%；第三大國為德國，進口金額274百萬美元，較2023年成長37.7%，占比10.6%；第四大國為義大利，進口金額197百萬美元，較2023年成長85.4%，占比7.6%；第五大國為南韓，進口金額193百萬美元，較2023年成長32.0%，占比7.5%，如圖2。第六大國則為臺灣，進口金額156百萬美元，較2023年成長21.6%，占比6.1%。

機種方面，2024年印度進口工具機金額最大的機種為鍛壓、沖壓成型工具機，進口金額818百萬美元，較2023年成長61.9%，占比31.7%；第二名為綜合加工機，進口金額445百萬美元，較2023年成長2.3%，占比17.2%；第三名為磨床，進口金額323百萬美元，較2023年成長51.0%，占比12.5%；第四名為車床，進口金額279百萬美元，較2023年成長18.0%，占比10.8%；第五名為放電、雷射、超音波工具機，進口金額226百萬美元，較2023年衰退24.1%，占比8.8%，如圖3。

圖1、2022~2024年印度進口工具機金額統計

圖2、2022~2024年印度工具機進口金額最大的國家前五名

圖3、2022~2024年印度工具機進口金額最多機種前五名

• 臺灣機械/工具機代表性業者對印度新商機的看法與開拓印度市場策略做法

對於臺灣業者進入印度市場，友嘉集團表示友嘉集團印度公司（FFG MAG India）位於班加羅爾，設於Hardware Aerospace and IT Park園區，致力於打造南亞工具機製造樞紐，鄰近台商世正開發TIP園區。該公司表示，現正是拓展印度市場的良機，買主採購價格合理。友嘉依市場策略調整布局，中國市場由FFG中國經營，專注內需，印度市場則由印度FFG負責，產品自臺灣進口，總稅負約28%。二手機械進口需經註冊工程師查驗估價，友嘉較少涉及此業務。一手機械則依需求靈活調整在地化比重，目前印度FFG機械在地化率達65%至70%，並經試驗驗證後銷售。展望未來十年，印度工具機市場可望成長五倍，航太工業為最新發展重點，主供內需。其他成長領域包括鐵路設備與壓鑄模具，並具出口潛力。印度鐵路公司投入2,500萬美元推動輪軸國產化，並推行三大經濟鐵路走廊計畫，以提升物流效率並降低成本。

富強鑫印度公司（FCS India）位於亞美達巴德，採取「先培訓、後派遣」策略，讓受訓於臺灣的印度員工回國擔任關鍵人才，並移植臺灣品質管理流程，透過視訊遠程管理，由印度管理層協助營運。該廠為富強鑫首座海外工廠，致力於建立完整供應鏈與工廠管理制度。隨著疫情結束，產能逐步提升，預計將超越臺灣工廠。儘管2023年上半年仍虧損，但第二季已達小幅盈利。目前該公司的印度廠關鍵課題在於加工設備發展，公司正評估自建加工部門或尋找當地協力廠商。然而，印度本地加工品質管控仍有問題，供應商不願承認品質缺陷，基礎建設瓶頸亦影響產能提升。此外，工人加班意願低，缺乏住宿需求。富強鑫認為，印度製造要起飛，加工能力須提升，僅靠外資企業難以支撐，當地業者需投入資源，才能促進產業發展。

漢鐘精機成立於1994年，桃園觀音廠生產壓縮機，臺中廠生產真空泵浦，產品涵蓋冷媒壓縮機、空氣壓縮機與乾式真空泵浦，廣泛應用於冷凍空調、自動化與真空製程。漢鐘以「Hanbell」品牌行銷全球。因應印度市場的重要性，漢鐘過去曾派員駐點孟買拓銷，2022年於班加羅爾租賃場地設立印度公司，2023年完成登記（Comer Precise Machinery India），現以客戶保修為主。漢鐘印度廠建議，對印度市場不熟悉的業者應先從貿易切入，並善用印度籍幹部。市場策略應由臺灣總公司決策，印度分公司負責深耕當地。領導印度員工需優先培養當地幹部，薪資結構宜提高底薪，再導入獎金制以提升穩定性。此外，設廠前應先建立與當地買主的合作基礎，以降低風險。

由於印度「Make in India」政策推動製造業升級，成為亞洲最具潛力的市場之一，且印度工具機有60%仰賴進口，顯示供需缺口明顯；臺灣業者尤其可鎖定汽車製造業（占GDP超過7%）與航太等重要且具發展潛力的應用領域。綜觀以上三家臺灣機械/工具機業者對印度市場的布局方式與市場看法，其共通策略做法整理歸納如下，

• 建立當地據點，深耕市場

1. 設立在地分公司或工廠：如友嘉與富強鑫皆在印度設廠，確保市場布局與供應鏈完整性。
2. 優先以貿易模式切入：漢鐘建議對市場不熟悉的企業可先以貿易方式進入，逐步拓展業務。
3. 區域市場策略明確化：友嘉讓中國市場專注內需，印度市場則獨立經營，確保當地市場策略靈活應變。

• 強化在地化生產與供應鏈管理

1. 提高產品在地化比例：友嘉印度工廠機械在地化率達65%~70%，有助於降低關稅（約28%）與提升競爭力。
2. 改善加工能力與品質管控：富強鑫提到印度本地加工品質仍有缺陷，當地供應鏈發展需加強品質管理機制。
3. 確保穩定供應鏈：富強鑫評估自建加工部門或尋找可靠當地協力廠商，以解決供應問題。

• 培育當地人才，提升管理效率
  1. 建立當地管理層：富強鑫採「先培訓、後派遣」策略，讓印度員工回國擔任關鍵職位，並移植臺灣管理模式。
  2. 提升當地員工穩定性：漢鐘建議提高底薪、導入獎金制，以增強員工穩定度與績效。
  3. 視訊遠程管理與當地幹部協助：富強鑫利用視訊遠端管理，由印度管理層輔助營運。
• 掌握產業趨勢與政府政策，尋找成長機會
  1. 聚焦成長產業：航太、鐵路設備與壓鑄模具為潛力市場，如印度鐵路公司投入 2,500萬美元推動輪軸國產化。
  2. 政府基礎建設與經濟走廊計畫：三大經濟鐵路走廊計畫有助於降低物流成本，提高製造業競爭力。
  3. 印度市場潛力大，但須長期經營：友嘉集團預測印度工具機市場十年內可成長五倍，須及早布局。
• 設廠前需謹慎規劃，降低經營風險
  1. 與當地買主建立合作基礎：漢鐘建議設廠前先確保穩定客戶關係，以降低市場風險。
  2. 考量當地勞動文化與基礎建設限制：
     • 富強鑫指出工人加班意願低、住宿需求不強，須適應當地勞動文化。
     • 基礎建設瓶頸可能影響產能提升，需評估物流與營運成本。

由上觀之，印度市場雖具成長潛力，但競爭激烈同時也需要適應當地文化，有興趣前往印度布局的臺灣機械/工具機業者可參考以上先行業者的五大共通策略，應能有效拓展當地市場並維持競爭力。